2023年特医食品产业链图谱分析

   2023-03-10 352
     

内容来源:中商产业研究院

 

特殊医学用途配方食品,是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要,专门加工配制而成的配方食品。研究和临床实践表明,特医食品在增强临床治疗效果、促进康复、缩短住院时间、改善患者生活质量方面具有重要的意义。

 

PART 01

产业链

 

特医食品产业链上游主要包括食品原料、食品辅料、营养强化剂、食品添加剂等原材料;中游为产品的生产过程,具体分为特殊医学用途婴儿配方食品和特殊医学用途配方食品两大类;下游为产品的销售环节,包含院内和院外两个途径。
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PART 02

上游分析

 

01
营养强化剂及原料来源

营养强化剂是指为了增加食品的营养价值而加入食品中的天然或人工合成的营养素和其他营养成分。营养素是具有特定生理作用,能维持机体生长、发育、活动、繁殖及正常代谢所需的物质,包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素等。目前,我国特医食品中可添加的营养素及相关原料来源如下图所示:

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02
营养强化剂市场竞争格局

由于上游原材料对企业的研发能力、资金实力要求高,行业壁垒高,加上产品从开发到最终商业化应用时间周期太长,我国营养强化剂市场集中度相对较高,行业竞争激烈。目前,我国营养强化剂市场份额主要被帝斯曼、巴斯夫等国外厂商以及新和成、金达威、浙江医药、嘉必优、润科生物、福星生物等国内厂商占据。

03
特医食品研发情况

从研发单位来看,我国从事特医食品研发的企业主要包括乳企和药企两类。其中,药企积极布局技术壁垒较高、市场需求未被满足的特定全营养和非全营养特医食品;乳企则开发婴儿配方特医食品以抢占市场,并逐渐向成人特医食品市场进军。


临床建设方面,2月国家卫生健康委公布了30家临床营养科建设示范单位名单,其中试点方向为“特殊医学用途配方食品的规范化应用”的有4家单位入选。PART 03


中游分析


01
中国特医食品市场规模

近年来,疫情的爆发使得提高免疫力的食品和功能性食品受到市场欢迎,从而推动特医食品市场规模快速增长。数据显示,2016-2020年中国特医食品市场规模从25.9亿元增长至77.2亿元,年均复合增长率高达31.40%。目前,我国只有1.6%的营养不良患者在食用特医食品,行业未来增长空间广阔,预计到2023年中国特医食品市场规模将达到140.1亿元。

02
历年产品获批数量

近年来,我国对特医食品的重视程度越来越高,药企、乳企等纷纷加入特医食品的研发生产中,成为特医食品行业创新与高质量发展的动力。从特医食品企业相关产品获批情况来看,截至2023年2月底我国共有101个特医食品产品获得批准。其中,国产产品71个,进口产品30个,分别占比70.3%和29.7%。03

获批产品所属类别

特医食品可以分为四类,包括适用于0-12月龄婴儿的特殊医学用途婴儿配方食品;适用于1岁以上人群的特医食品,包括全营养配方食品、特定全营养配方食品以及非全营养配方食品。从产品类型来看,已获批的101款特医食品中,特医婴配产品38款,非全营养类产品36款,全营养类产品26款,特定全营养类产品1款,分别占比37.62%、35.64%、25.74%和0.99%。


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